Китай может занять первое место в мире по итогам 2023 года по закупкам СПГ, обогнав Японию ЕС. В этом году 33% подписанных долгосрочных контрактов на поставку СПГ пришлось на Поднебесную.
По данным, собранным Bloomberg New, китайские компании третий год подряд соглашаются покупать больше СПГ на долгосрочной основе, чем любая другая страна и активно инвестируют в экспортные мощности.
Долгосрочные контракты на импорт СПГ обещают относительно стабильную цену по сравнению со спотовым рынком, где после начала конфликта на Украине газ подорожал до рекордного уровня. Новые сделки усиливают роль перевозимого по морю топлива в мировом энергетическом балансе. При этом по мере попыток поставщиков привлечь внимание китайских импортеров влияние Пекина на рынке будет усиливаться.
Тенденция к росту заключения долгосрочных контрактов на СПГ в соотношении к спотовым в Китае сформировалась еще в 2021 году после улучшения отношений с США. Хотя в прошлом году импорт сократился отчасти из-за ослабления спроса на фоне ограничений, связанных с Covid-19, китайские покупатели возобновили закупки после того, как конфликт на Украине остановил поставки трубопроводного газа в Европу и разогнал мировые цены на топливо.
В июне China National Petroleum Corp. заключила контракт с Катаром на 27 лет, по которому катарцы будут ежегодно в течение 27 лет поставлять в Китай по 4 млн тонн СПГ, а также приобрела долю в проекте по расширению производственных мощностей крупного газового месторождения Северное. К 2027 году Катар увеличит производство СПГ с нынешних 77 млн тонн до 126 млн тонн, то есть на 64%.
В то же время китайская ENN Energy Holdings Ltd. подписала десятилетний контракт с американской газовой компанией Cheniere Energy Inc. Поставки по обоим контрактам должны начаться в 2026 году.
Китай продолжает вести переговоры с производителями СПГ от Сингапура до Хьюстона на уровне как госкомпаний, так и частных структур, включая возможные новые долгосрочные контракты с Катаром, а также инвестирует в разработку газовых месторождений за пределами Китая. Sinopec ведет переговоры об инвестировании в газовые проекты в Саудовской Аравии, что может включать строительство терминалов для экспорта топлива.
Эти сделки помогут загрузить не менее десятка новых терминалов по приему СПГ, строительство которых планируется начать на побережье Китая в этом десятилетии. По данным норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, импорт СПГ для Пекина может увеличиться до 138 млн тонн к 2033 году, что примерно вдвое больше нынешнего объема. При этом правительство не давит на трейдеров с целью контрактовать топливо любой ценой: подписываются только те соглашения, которые предполагают привлекательные цены. Это не только обеспечит энергобезопасность в будущем, но и даст возможность Китаю перепродавать с выгодой часть объемов, как он сделал это в 2022 году во время повышенного спроса со стороны Европы и рекордных мировых цен на газ.
Однако СПГ будет активно конкурировать с газом, добытым внутри страны и поставленным по сухопутным трубопроводам, в том числе из России. Старший аналитик Cnooc Се Сюгуан предупредил в июне, что избыток предложения увеличивает риск более частых простоев терминалов по приему СПГ. Тем не менее, по словам трейдеров, отключения электроэнергии и ее дефицит в последние несколько лет изменили мышление китайских политиков, которые теперь отдают предпочтение энергетической безопасности, а не импорту топлива, что может привести к избытку предложения.
Нехватка угля — основного топлива для производства электроэнергии в Китае привела к ограничению подачи электроэнергии на заводы Поднебесной в 2021 году, а снижение выработки гидроэнергии привело к ее дефициту в 2022 году, что замедлило экономический рост. В ответ страна пообещала увеличить мощности по добыче полезных ископаемых, после чего генерация выросла до рекордных значений, что позволило накопить большие запасы в хранилищах и сократить импорт в прошлом году. По той же модели государство будет вести политику в отношении газа: с упором на наращивание бурения и добычи внутри страны, ее удешевление и укрепление независимости от импорта.
Евросоюз в 2022 году стал крупнейшим покупателем СПГ в мире – по данным Gas Infrastructure Europe, ЕС суммарно закупил 98 млн тонн СПГ (127 млрд куб м газа после регазификации), однако среди стран лидером импорта стала Япония – она приобрела 71,997 млн тонн СПГ, на 3% меньше, чем в 2021 году. За первые 11 месяцев Китай импортировал 65,935 млн тонн СПГ, что на 8% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года (официальных данных за весь год пока не опубликовано).
