Рост тарифов на перекачку нефти: экономическая необходимость и политическая конъюнктура

Елена ЗОТОВА
Ведущий аналитик ИРТТЭК
Е-mail: e.zotova@irttek.ru

Повышение тарифов как неизбежность развития нефтяного рынка

Новости о повышении тарифов на прокачку нефти по трубопроводам приходят из различных частей мира с завидной регулярностью. Так, с 1 мая 2023 г. турецкая Botas в два раза увеличила цены на услуги по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу «Джейхан – ​Кырыкалле». Кроме того, в начале мая американская энергетическая компания MPLX LP сообщила о более высоких тарифных ставках по трубопроводам. Их средний размер достиг 0,9 долл. за барр., увеличившись на 1 % в годовом исчислении . Несмотря на столь небольшие темпы прироста, следует напомнить, что у североамериканских компаний цена за транспортировку нефти традиционно уже является высокой. Для сравнения тариф на транзит нефти по трубопроводу «Баку – ​Супса» составлял в 2022 г. 0,42 долл. за барр .
Тарифы на прокачку нефти по трубопроводам в России традиционно являются одними из самых низких. Это, в частности, отмечала в своих прежних отчетах аудиторско-­консалтинговая компания KPMG. Увеличение стоимости услуг по транспортировке нефти по нефтепроводам в РФ ограничено и жестко привязано к прогнозному значению инфляции. Осенью 2020 г. Правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1 %. Между тем, стоимость железнодорожных перевозок в РФ в январе 2023 г., по сравнению с декабрем 2021 г., выросла на 30 % .
Причины роста тарифов могут быть самые разные. Во-первых, это необходимость затрат на строительство новых трубопроводов или расширение существующей инфраструктуры. Так, в 2022 г. стало известно о намерении Kenya Pipeline Company (KPC) повысить тарифы с июня 2023 г. на 15 %, а через год еще более чем на 5 % . Компания рассчитывала на более высокие сборы, чтобы построить к декабрю 2024 г. новый 450‑километровый трубопровод «Момбаса – ​Найроби» . Этот проект должен способствовать укреплению конкурентных позиций Кении в качестве маршрутного коридора для нефтяного экспорта.
В мае 2023 г. агентство Bloomberg сообщило о том, что крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии возрождают планы разведки в арктических водах, поскольку правительство намерено превратить страну в ключевого поставщика энергоресурсов в Европу . Ранее в Министерстве энергетики и нефти Норвегии рассказывали о планах освоения углеводородов в Арктике, чтобы способствовать уменьшению энергетической зависимости стран Запада от России . Компенсировать повышенные затраты на освоение и эксплуатацию новых месторождений должно позволить, в том числе, увеличение трубопроводных тарифов.
Однако на этом «Казтрансойл» не остановился. Вскоре после введения в мае новых тарифов компания объявила, что с 1 июля 2023 г. повысится стоимость транспортировки нефти за пределы Казахстана на экспорт. Новый тариф составит 22,7 долл. за 1 т на 1 тыс. км без учета НДС .
Росту тарифов способствует и увеличение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание из-за старения инфраструктуры, ужесточения стандартов в сфере обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. В частности, такая ситуация сложилась вокруг принадлежащей компании INEOS трубопроводной системы Forties (FPS). Она связывает около 85 объектов в центральной и северной части Северного моря с материковой частью Великобритании. Из-за высоких затрат на содержание, в том числе, в части соблюдения природоохранного законодательства и необходимости модернизации устаревшей трубопроводной системы, которая была построена еще в 70‑х гг. прошлого века, в 2019 г. было объявлено о планах вложить 500 млн фунтов стерлингов в капитальный ремонт трубопровода . В своем заявлении INEOS отметил, что эти инвестиции позволят FPS продолжать предоставлять услуги до 2040 г. и далее . В свою очередь, возврат инвестиционных вложений планируется осуществлять через стандартный тариф, который будет оплачиваться новыми клиентами.

Рост тарифов также может выступать в роли компенсаторного механизма в случае, если операторы трубопроводов сталкиваются с более низкими доходами из-за снижения объемов транспортировки жидких углеводородов. Причиной этого может стать сокращение объемов прокачки нефти из-за уменьшения спроса или снижения добычи. В частности, такая проблема встала в 2019 г. перед Трансгорным трубопроводом (Trans Mountain Pipeline), ключевой трубопроводной системой, по которой транспортируется сырая нефть из Альберты в Британскую Колумбию и штат Вашингтон в Северной Америке. Необходимость увеличить тарифы за прокачку нефти по трубопроводу было объяснено растущими капитальными затратами на проект расширения трубопровода и снижением объемов прокачиваемой нефти из-за сокращения добычи в Альберте .

Наконец, на методологию установления тарифов, определение нормы прибыли от эксплуатации трубопроводов, порядка предоставления доступа к транспортной инфраструктуре третьих сторон могут влиять изменения в законодательстве или судебные споры. Не следует забывать и про политические риски, которые часто сопровождают работу нефтяного сектора, особенно в некоторых юрисдикциях. К таковым, в частности, относится иракский Курдистан. Так, в феврале 2022 г. полуавтономное региональное правительство данной территории в рамках своей новой энергетической политики решило ввести более высокие трубопроводные тарифы для международных нефтяных компаний . Данное решение стало очередным проявлением проблем с политической нестабильностью и правовой неопределенностью, с которыми столкнулись инвесторы в нефтяном секторе Курдистана . Итогом всего этого, напомним, стало временное прекращение весной 2023 г. поставок нефти из Ирака на территорию Турции, согласно решению Арбитражного суда Международной торговой палаты.

Влияние отказа от российской нефти на динамику тарифов

С недавнего времени к факторам, которые двигают цены на прокачку нефти вверх, добавился еще один – ​антироссийские санкции. Более того, именно их влияние стало к настоящему времени превалировать в причинах роста тарифов. Так, в конце марта 2023 г. дочерняя компания «КазМунайГаз», оператор нефтепровода «КазТрансойл», объявила, что с 1 мая тарифы на перевалку как экспортных, так и транзитных поставок нефти вырастут в три раза по сравнению с текущими. Повышение должно было коснуться поставок нефти, поступающей в сеть, управляемую Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), и грузов, направляющихся в Китай по существующей трубопроводной сети . В частности, тарифы на услуги по транспортировке нефти в целях экспорта за пределы Казахстана и транзита через территорию страны (налив нефти в железнодорожные цистерны на НПС им. Т. Касымова, перевалка нефти на НПС им. Т. Касымова, перевалка нефти на НПС «Макат», перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк», операторская деятельность по единой маршрутизации и перевалка нефти на НПС им. Шманова Н. Н. в нефтепровод «Кенкияк – ​Атырау») с 01.05.2023 г. увеличены от 2 до 3,78 раз . При этом с 1 февраля 2023 г. АО «КазТрансОйл» уже повышало тариф на услугу по транспортировке нефти российского происхождения для целей транзита через территорию Казахстана в Узбекистан на 11 % – ​с 25,12 до 27,9 долл. США за 1 т (без учета НДС) .
Обращает внимание то, что транспортные тарифы серьезно выросли и в сфере перевозки нефти морским путем. В частности, стоимость доставки сырья из России существенно увеличилась накануне вступления в силу в декабре 2022 г. санкций ЕС в отношении российской нефти с введением ценового потолка на нее. К примеру, при погрузке с 5 декабря тариф на перевозку между Балтийским морем и Индией обсуждался на уровне около 15 млн долл. (или 20 долл. за барр.), тогда как ранее ставка на перевозку по этому маршруту составляла от 9 до 11,5 млн долл. Причинами повышения цен на морские перевозки, стали, во‑первых, возросшие риски. Во-вторых, уменьшение числа доступных судов. Наконец, из-за необходимости перенаправить нефть из РФ от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке вынужден был поднять свои тарифы Суэцкий канал. С 1 марта 2023 г. стоимость прохода для нефтяных танкеров выросла на 10 %, а с 1 мая началось взимание дополнительных 15 % «от обычного транзитного сбора» за проход груженых нефтетанкеров через водную артерию в обоих направлениях .

В особой ситуации с трубопроводными поставками оказалась Венгрия. Большую часть импортируемой сырой нефти эта страна получает из России, в частности, в 2022 г. эта доля составила около 80 % . Это позволяло Венгрии покрывать свой спрос на «черное золото» по более низким ценам, нежели остальной Европе. Российская нефть поставлялась по суше через трубопровод «Дружба», маршрут которого проходит, в том числе, по территории Украины.
Вместе с тем, в настоящее время Будапешт вынужден рассматривать проходящий по Хорватии Адриатический нефтепровод как более жизнеспособный альтернативный маршрут для доставки дешевой российской нефти. Хорватская государственная нефтетранспортная компания Janaf предложила более высокие тарифы за прокачку нефти из России. В декабре 2022 г. министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Хорватия увеличит плату за транзит по Адриатическому трубопроводу более чем в 2,5 раза с 2023 г.
Схожее положение дел складывается и со Словакией. Эта страна, находящаяся в сильной зависимости от поставок нефти из России, так же, как и Венгрия получила освобождение от нефтяного эмбарго ЕС. Ее нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, являющаяся «дочкой» венгерской нефтегазовой компании MOL, хотя и сокращает использование российского сырья, полностью перейдет на нефть нероссийского происхождения для производства нефтепродуктов на экспорт лишь с 2024 г. Поэтому Словакия также пытается найти транспортную альтернативу «Дружбе», в частности, используя Адриатический трубопровод. Это означает гораздо более высокие цены за транспортировку, которые значительно превышают транспортные сборы в ЕС. В частности, Janaf берет в шесть раз больше, чем словацкий нефтеперевозчик Transpetrol или чешский MERO. В Чехии и Словакии транспортировка нефти обходится в 3 евро/т, в то время Janaf требует за свои услуги 17 евро .
Впрочем, по мнению некоторых экспертов, даже после подорожания трубопроводный маршрут из России останется выгодным для европейских потребителей российской нефти. Дело в том, что альтернативные варианты поставок требуют существенных вложений в развитие инфраструктуры .

Транзитный статус как инструмент политического давления

Происходящие сегодня в глобальной нефтяной отрасли события в очередной раз продемонстрировали, что значительное влияние на тарифную политику способна оказывать политическая составляющая. Особенно ярко это показала ситуация вокруг украинского участка нефтепровода «Дружба». Так, в 2022 г. украинский государственный нефтепроводный оператор «Укртранснафта» повышал тариф на прокачку российской нефти по территории Украины 2 раза.
Поэтапный рост тарифа продолжился и в 2023 г. С 1 января «Укртранснафта» повысила цены на транзит российской нефти по территории Украины до 13,6 евро (18 %). С 1 апреля 2023 г. «Укртранснафта» предлагала поднять ставку в 2 раза, до 27,2 евро/т, но не смогла согласовать такой рост с потребителями. Сейчас компания планирует 2‑этапное повышение тарифа – ​на 25 %, до 17 евро/т с 1 июня 2023 г. и на 24 %, до 21 евро/т с 1 августа . Другой источник говорит о планах «Укртранснафты» увеличить стоимость транзита до 27,2 евро/т .
При этом предложение «Укртранснафта» о повышении тарифа фактически не принять невозможно, ибо по соглашению, подписанному в 2004 г. бывшим в то время президентом «Транснефти» С. Вайнтштоком, либо следует согласиться с таким предложением, либо другая сторона прекращает перекачку нефти.
В качестве причин повышения неофициально назывался в целом стандартный набор причин: рост стоимости и дефицит электроэнергии в Украине, нехватка топлива и запчастей, увеличение издержек на мероприятия по обеспечению безопасности и т. д. Вместе с тем, подобная тарифная политика стала выступать и политическим инструментом с целью оказать давление на Венгрию, которая не желает отказываться от покупок нефти из России. Конечная же цель состоит в том, чтобы полностью остановить транспортировку по этому маршруту, невзирая на те негативные последствия, которыми грозит данный шаг европейским потребителям.

Своеобразно проявляет себя политическая компонента в случае с Беларусью, через которую также проходит маршрут «Дружбы». Минск почти каждый год предлагает повысить тариф кратно больше, нежели итоговый уровень индексации. Причина этого заключается, в том числе, в стремлении белорусского руководства монетизировать свой статус главного союзника Москвы. Так, с 1 февраля 2022 г. тарифы выросли на 7,4 % по сравнению с уровнем 2021 г., хотя Беларусь предлагала повысить его на 24,5 %. Причем после начала конфликта на Украине аппетиты белорусской стороны возросли еще сильнее. В ноябре 2022 г. белорусская госкомпания «Гомельтранснефть Дружба» попросила «Транснефть» увеличить с 1 января 2023 г. тариф на прокачку нефти уже на 39 %, аргументируя это сокращением грузооборота вдвое из-за отказа Германии и Польши от поставок нефти . Однако в итоге с 1 февраля 2023 г. «Гомельтранснефть Дружба» повысила тарифы лишь на 9 % . Тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусской территории (кроме маршрутов «Унеча (Высокое) – ​Адамова Застава» и «Унеча (Высокое) – ​Броды») были увеличены на 7,2–18,6 %.
Тем не менее, Минск не оставляет попыток добиться от своих российских партнеров гораздо более существенного роста тарифов. Так, в конце мая текущего года белорусская сторона потребовала согласовать повышение тарифов с 1 июля на 84 %. Данный шаг был аргументирован падением грузооборота по «северной» ветке «Дружбы».
Ради справедливости следует сказать, что прекращение перекачки нефти по «северной» ветке «Дружбы» в Польшу и Германию, существенно снизили грузооборот белорусского оператора, а раздающиеся угрозы о подрыве «южной» ветки «Дружбы» и вовсе ставят вопрос о транзитном статусе Беларуси. В этом случае единственным выходом станет интеграция белорусской системы нефтепроводов в российскую систему магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.
В целом трансграничная трубопроводная транспортировка энергоресурсов очень часто чревата транзитными рисками в юридической, экономической и политических сферах [26].
Интересно, что еще в 1971 г. американским экономистом Раймондом Верноном (Raymond Vernon) применительно к транзиту было введено такое понятие как «obsolescing bargain» – ​дословно «устаревающая сделка». Говоря иначе, такая ситуация, когда возможность диктовать свои условия переходит от инициаторов к транзитной стороне и характеризуется функциональной зависимостью между целями и ресурсами каждой стороны и ограничениями, с которыми эти стороны сталкиваются [27].

При эксплуатации трубопровода возможность диктовать свои условия переходит к транзитной стране, кроме того, дополнительным фактором может быть и уровень его текущей загрузки.
Если раньше попытки урегулирования проблем транзитных трубопроводов пытались решить за счет привлечения международных документов или организаций, например, генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), договора к Энергетической хартии (ДЭХ) – ​все соглашения по транзитным трубопроводам должны основываться на принципах справедливости, объективности, прозрачности и равноправия, то сейчас вся эта игра в либерализацию отринута напрочь.
Транзитной стране, меняющей в одностороннем порядке условия транзита в соглашении по транспортировке энергоресурсов и угрожающей перекрытием трубопровода, абсолютно не интересно, что в итоге страдает надежность поставки и увеличивается конечная стоимости с последующим спиральным раскручиванием процесса: растет цена на нефть → увеличивается стоимость автомобильного топлива → издержки во всей экономике в принимающей ресурс стране возрастают → резко увеличиваются инфляционные процессы.
По-хорошему, в соглашениях по транзиту следовало бы прописывать экономические основания для определения платы за транзит (или транзитных тарифов). Однако на самом деле транзитной стороне нет необходимости обосновывать размер транзитной платы, ибо она уверена, что будет ее взимать просто потому, что она может это сделать.

Рост тарифов неотвратим

Повышению тарифов на прокачку нефти обычно противятся как производители, так и потребители нефти. В частности, для нефтедобывающих компаний это означает снижение доходов. Для потребителей увеличение тарифов грозит повышением цен на нефть и нефтепродукты. И те, и другие предпочли бы переложить транспортные издержки на других. В том числе в России, где существующие тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам остаются самыми низкими. Тем не менее, рост стоимости транспортировки следует расценивать в качестве неизбежного и необходимого явления. Без этого трубопроводы перестанут развиваться и поддерживаться в надлежащем состоянии, что в конечном итоге приведет к еще большим проблемам. При этом стоит напомнить, что трубопроводный транспорт обходится гораздо дешевле, быстрее и безопаснее для окружающей среды, нежели другие способы транспортировки нефти. А трубопроводная транспортировка нефти в 4 раза эффективнее трубопроводной транспортировки газа.