Рынок газа в России ищет внутренние силы

Светлана САЙГАТКИНА
Обозреватель «Энергетической политики»
e-mail: anna.gorshik@yandex.ru

Заявления о том, что Европа откажется от российских энергоресурсов, приходится слышать не первый день: энергетический переход от ископаемых источников топлива был объявлен уже в 2020 году. Специальная операция на Украине и последовавшие за ними санкции лишь ускорили эти тенденции.
Но даже пресловутый энергопереход подразумевал, что Европа, отказываясь от угля и нефти, имеющих высокий углеродный след, будет еще довольно долго закупать газ, который является самым чистым ископаемым топливом. Газу отводилась роль «переходного вида топлива». Кроме того, газ позволяет производить один из самых экологически чистых видов будущего «короля» энергоносителей – водород.
Эксперты предупреждали, что быстрый переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и водород будет весьма дорогостоящим и нескорым. Уже в 2021 году «зеленая повестка», отягощенная неблагоприятными для функционирования возобновляемой энергетики факторами, привела к резкому, пяти-семикратному росту цен на газ.
Европейские и американские чиновники обвинили в этом Россию – якобы «Газпром» сдерживал поставки газа, игнорировали заверения европейских клиентов компании, что та полностью исполняет свои обязательства. Евросоюз начал намекать, что газ проиграет конкуренцию другим энергоносителям и слишком высокие цены на него приведут к большему использованию ВИЭ.
Сейчас Евросоюз грозит санкциями, предполагающими отказ от закупок российского газа. Вместе с Международным энергетическим агентством Еврокомиссия уже просчитала возможность такого шага. Согласно расчетам, из нынешних 155 млрд кубометров российского газа к концу года можно отказаться от 50 млрд кубометров газа за счет максимизации поставок от альтернативных источников, ускоренного внедрения ВИЭ, биоэнергетики и атомных станций, а также снижения температуры отопления в жилых домах.
Нужно заметить, что в 2021 году объем потребления газа в Европе был низким, поскольку экономика еще не оправилась от пандемии COVID‑19, а цены были на пиковых значениях. На этом фоне «голубое» топливо сильно проигрывало другим более «грязным» энергоносителям. В доковидное время Европа покупала в России ближе к 200 млрд кубометров газа.

Президент РФ Владимир Путин считает планы по отказу от российского газа «замечательным поводом прикрыть свои собственные просчёты и свалить всё в данном случае на Россию». Поэтому глава государства высказал мнение, что России нужно руководствоваться своими интересами «и сейчас, и на годы вперёд».
В этой связи В. Путин поставил перед правительством три ключевые стратегические задачи. Во-первых, нужно обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, при этом внутреннее потребление должно быть простимулировано более низкими ценами там, где возможно.
Во-вторых, необходимо диверсифицировать экспорт и ввиду рассматриваемого снижения поставок на Запад «важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки Юга и Востока».
В-третьих, Россия намерена развивать глубокую переработку нефти и газа. «Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство, причём сделать это максимально быстро», – прокомментировал президент РФ.
В 2021 году в России было добыто 763 млрд кубометров природного и попутного газа, что на 10,1 % выше, чем годом ранее, из них «Газпром» произвел около 500 млрд кубометров. На экспорт, включая поставки в виде СПГ, Россия поставила почти 250 млрд кубометров газа, превысив показатель 2020 года на 2,6 %, а поставки «голубого» топлива на внутренний рынок увеличились на 8,2 % и достигли рекордного уровня в 500 млрд кубометров, приблизившись к объемам потребления газа в Европе (в среднем около 550 млрд кубометров газа в год).
Согласно действующей версии Энергостратегии, до 2024 года Россия намерена поддерживать добычу газа в диапазоне 795–820 млрд кубометров, а в период до 2035 года – в диапазоне 860–1000 млрд кубометров.
В настоящее время энергобаланс России на зависть всем поклонникам «зеленой повестки» является одним из самых чистых: около трети составляют безуглеродные источники энергии – атом, ГЭС и прочие ВИЭ, газ занимает долю в 54 %.
Основными потребителями природного газа в России являются производители электроэнергии и тепла (33 %), население (11 %), нефтяная промышленность (10 %), коммунально-­бытовой сектор (8 %), агрохимическая промышленность (7 %) и металлургия (6 %).

Народная газификация

По итогам объявленных целей, приоритетами Энергетической стратегии России, горизонт планирования которой теперь расширен с 2035 до 2050 года, станет, в частности расширение программы газификации российских регионов.
«Нужно расширить программу газификации российских регионов, так изменить подходы к её реализации, чтобы распространить её на максимальное количество субъектов Федерации, населённых пунктов и домовладений. Задача вполне конкретная, везде, где это возможно, газ – либо трубопроводный, либо сжиженный – должен дойти до потребителя», – поручил В. Путин.
В стране уже поставлена и реализуется задача по увеличению уровня газификации с 71 % в 2020 году до 83 % к 2030 году. Конечно, добиться 100 % газификации вряд ли удастся, да и незачем – в некоторых регионах использование других источников будет более выгодно.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач замечает, что газификация для удовлетворения нужд населения не может дать существенного прироста потребления газа – максимум 2–3 млрд кубометров газа на горизонте нескольких лет. В то же время дополнительные поставки газа понадобятся в случае создания новых промышленных потребителей в сфере газохимии и электроэнергетики. «В газохимических проектах газ – это фактически безальтернативное топливо, а в теплоэлектроэнергетике газ при наличии доступа к сетевой инфраструктуре наиболее удобный и экономичный вид топлива», – сказал он.

В 2021 году «Газпром» увеличил реализацию газа на внутреннем рынке, который восстанавливался быстрее других стран после пандемии, на 14,4 % – до 258,5 млрд кубометров.
Глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в интервью «Интерфаксу» настаивал, что внутренний рынок газа – очень надежный. «Если проанализировать десятилетнюю ретроспективу, он неизменный. Даже в эпоху кризисов, например, 2008 года – падение газопотребления минимальное, на уровне 1 %. Российский рынок – самый устойчивый, самый надежный рынок для «Газпрома», – говорит он.
В начале 2021 года С. Густов оценивал масштабы увеличения потребления газа на внутреннем рынке с учетом роста внедрения энергосберегающих технологий в 25 млрд кубометров газа. В частности, при реализации пятилетней программы до 2025 года рост потребления газа оценивается в 18,6 млрд кубометров газа. «Эта программа только в части населения создаст условия для газификации более 3 тыс. котельных, большого количества промышленных потребителей и очень большого количества частных домовладений, конечно, с приоритетом на сельские территории», – подчеркивал глава «Газпром межрегионгаза».
Там, где невозможна газификация сетевым газом, рассматривается возможность поставки сжиженного природного газа (СПГ). В отличие от сетевого газа, который поставляется по регулируемым государством ценам, СПГ является более дорогостоящим и цены на него определяются в ходе переговоров. Но здесь и может быть услышан призыв главы государства об обеспечении поставок по приемлемым ценам – например, при рассмотрении вопроса о газификации Камчатского края за счет СПГ, правительство рассматривало возможность субсидирования цены поставок.
«В то же время, СПГ может быть экономически привлекательным и экологичным решением в некоторых сегментах: большегрузный транспорт, судоходство и автономная газификация в удаленных от сетевой инфраструктуры районах», – заметил А. Гривач.
Так, в прошлом году «Газпром нефть» построила первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом. Бункеровщик обеспечит транспортировку и заправку СПГ по схеме ship-to-ship в портах Финского залива и Балтийского моря – в Санкт-­Петербурге, Усть-­Луге, Приморске, Калининграде и Выборге. «Газпром нефть» планирует до 2025 года построить 3 СПГ-бункеровщика.
С 2016 года количество автомобилей, как легковых, так и грузовых, в России выросло почти в 5 раз и составило в 2021 году порядка 30 тыс. единиц, подсчитали в «КС2 Инжиниринг». При этом растет как количество поставок газомоторного транспорта как в заводском исполнении (с 4 тыс. до 12 тыс. единиц), так и переоборудованного с потребления других видов топлива (с 1,6 до 17 тыс. единиц).
Согласно Энергостратегии до 2035 года, потребление газомоторного топлива (в том числе с использованием СПГ) планируется увеличить с 0,7 млрд кубометров в 2018 году до 2,7 млрд кубометров к 2024 году и до 10–13 млрд кубометров к 2035 году.

Большой газ

Надо заметить, что в России еще остались регионы, где вообще нет газа – например, Мурманская область, потребляющая мазут. Сейчас рассматривается вопрос о возможности поставки в регион порядка 8 млрд кубометров газа в год, что сопоставимо с нынешним объемом импорта Польшей. Конечно, газ в области нужен не только котельным, но и перспективным газохимическим проектам, где газ может быть использован как сырье.
Правительство долгое время думало, каким образом газифицировать область – трубопроводным газом или СПГ. Оба варианта были довольно дорогими.
В начале мая «Газпром» объявил, что поскольку многострадальный газопровод «Северный поток 2» не используется, «и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-­Западного региона, компания приняла решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток 2» (55 млрд кубометров газа в год) для развития газоснабжения регионов Северо-­Запада России».
По мнению аналитиков BCS, Мурманская область, не имеющая крупной газопроводной сети, является наиболее вероятной и наилучшим вариантом использования «готового, но так и не запущенного крупного проекта».
«Хотя теоретически линия может достигать 27,5 млрд кубометров (размер одного из двух газопроводов «Северный поток‑2»), она, скорее всего, будет меньше – порядка 10–15 млрд кубометров. В этом случае, по нашим оценкам, стоимость строительства трубопровода протяженностью 1 200 км, который соединит Мурманск с Ленинградской областью, вероятно, составит $4–5 млрд, исходя из стоимости предыдущего проекта газопровода «Газпрома», – полагают аналитики.
Нужно заметить, что недавно Мурманск был объявлен и возможным дополнительным перевалочным пунктом проведения туда трубопроводной нефтяной инфраструктуры и потенциально газовой. «Не только для того, чтобы улучшить социально-­экономическое положение в регионе, но и создать большую гибкость нашей экспортной системы», – говорил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
Потенциальный объем предложения газа, который не уйдет в Европу по «Северному потоку 2», настолько велик, что может хватить на всех. «Это – опция для всех регионов, где готовы быстро реализовать газоемкие проекты. Ленинградская область и Мурманск, естественно, имеют преимущества, так как имеют портовую инфраструктуру для экспортоориентированных производств», – отметил А. Гривач.
Так, «Фосагро» давно рассматривает в Мурманской области проект завода по производству аммиака, сырьем для которого является природный газ, и сложных удобрений, чтобы не увозить апатитовый концентрат на переработку за пределы региона.
В прошлом году цены на удобрения взлетели вместе с ценами на газ, которые для европейских компаний означали и рост цен на сырье, и на электроэнергию, поэтому у производителей удобрений появились дополнительные факторы в пользу строительства новых заводов.

Барьеры для роста

В настоящее время доля природного газа в энергетическом балансе России составляет около 54 %, существенно не изменившись за последние годы, что на фоне роста газовых электростанций объясняется в том числе внедрением более новых, энергосберегающих технологий.
По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, спрос на газ для производства электроэнергии будет увеличиваться на востоке страны, в частности, в рамках проекта «Восточный полигон» (Транссиб и Байкало-­Амурская магистраль) и развития новых производств.
«Необходимо будет электрифицировать новые железнодорожные пути, позволяющие перебрасывать в два раза больше угля на восточном направлении. И, таким образом, на востоке страны возникнут новые потребители газа», – сказал он. По расчетам эксперта, за счет этих мощностей можно увеличить внутреннее потребление примерно на 50 млрд кубометров газа.
Аналитик по газу Центра энергетики Школы управления Сколково Сергей Капитонов же считает, что потенциал роста газовой энергетики существенно ограничен долей угольной энергетики (сейчас порядка 16 %). «Скорее всего, ­какой-то прирост газовой энергетики возможен только за счёт сокращения доли угля и перенаправления излишков угля на азиатские рынки», – говорит он.
По его мнению, увеличивать газовую энергетику в ущерб увеличению доли возобновляемой энергетики было бы недальновидно «с учетом высокотехнологичного характера отрасли и возможности минимизации нагрузки на окружающую среду в наиболее уязвимых регионах».
В далекой же перспективе еще одним направлением спроса на газ может стать «голубой» водород, получаемый конверсией метана с улавливанием СО2, хотя пока это еще очень слабый рынок, но «про-зеленая» Европа провозглашала его энергоносителем будущего.

«Тем не менее, планы в этом направлении сохраняются, и, наверное, можно назвать это наименее значимой, но ­все-таки потенциальной точкой роста», – считает А. Фролов. Не стоит забывать, что некоторые эксперты считали возможным использовать газопровод «Северный поток 2» для транспортировки в Европу водорода.
В контексте настоящего актуальной задачей президент РФ обозначил необходимость реализации уже заявленных планов в газохимии с учетом наличия «нерыночных ограничений». В настоящее время в России объявлены несколько крупных проектов по переработке газа и газохимии: проект «Газпрома» в Усть-­Луге и проекты «Газпрома» и «СИБУРа» в Амурской области – Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Амурский газохимический комплекс (ГХК).
Да, эти проекты нацелены больше на переработку так называемого «жирного» газа, а не «сухого» метана, чаще используемого для выработки электроэнергии, производства удобрений и поставки населению. Но по мере продвижения вглубь недр, количество такого газа в энергетическом балансе увеличивается.
Указанные проекты уже реализуются, причем с участием крупных иностранных компаний – как в качестве EPC-подрядчиков и лицензиаров, так и инвесторов. В газохимическом производстве «критическим фактором может стать зависимость от иностранного оборудования и технологий», отмечает С. Капитонов. Впрочем, участники отрасли не склонны драматизировать ситуацию – да, сложности будут, проекты станут более дорогими и менее эффективными, но от их реализации Россия не отказывается.
«Если у нас высвобождается большой объем газа в среднесрочной перспективе, то развитие газохимии – один из очевидных вариантов утилизации этих объёмов», – подчеркивает А. Гривач.

На Восток

И наконец, президент РФ поручил ускорить реализацию экспортных инфраструктурных проектов – железнодорожных, трубопроводных, портовых – которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки – Юг и Восток.
«При этом важно смотреть на перспективу, вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры и в страны Африки, и Латинской Америки, и Азиатско-­Тихоокеанского региона. В том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири», – сказал В. Путин.
Он подчеркнул важность наращивания мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, использование потенциала Северного морского пути, «а также включение газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» в Единую систему газоснабжения, для того чтобы обеспечить наши регионы в этой части страны».
Проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры должен быть готов к 1 июня текущего года.
Нужно отметить, что понимание перспективности переориентации экспорта энергоресурсов на Восток у России возникло не сегодня. По прогнозам всех международных экспертов, центром роста спроса на энергию и прежде всего газ станет Азия, в частности, Китай и Индия – самые густонаселенные страны, требующие чистых источников энергии.
«Газпром» приводит оценки роста спроса на газ в мире к 2030 году – на 19 %, до 4,9 трлн кубометров, а к 2040 г. – на 29 % до 5,3 трлн кубометров. При этом в Европе ожидается небольшое снижение потребления – с 550 до 520 млрд кубометров газа к 2040 году, в то время как в Китае прогнозируется рост с 300 до 700 млрд кубометров газа в год.
В условиях роста потребления газа китайские компании активно наращивают как собственную добычу, так и импорт газа. Главной причиной является исполнение государственных программ экологической направленности, например, таких, как «Битва за голубое небо», предполагающая перевод домохозяйств с угля на «чистые» источники энергии, в том числе природный газ.
Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2020 года объявил о цели Китая выйти на пик выбросов парниковых газов к 2030 г. (сейчас на страну приходится около четверти мировых выбросов) и добиться углеродной нейтральности к 2060 г. Несмотря на то, что конкретной программы представлено не было, ведущие организации и эксперты сходятся во мнении, что задача будет решаться, в частности, за счет повышения роли природного газа в энергетическом балансе страны.
«Газпром» уже построил газопровод в Китай «Сила Сибири» и последовательно увеличивает поставки до полной мощности в 38 млрд кубометров в год. В настоящее время прорабатывается вариант строительства газопровода «Сила Сибири 2», ресурсной базой для которого станут не только месторождения Восточной, но и Западной Сибири, традиционно предназначавшиеся для поставок на Запад. Также прорабатывается вопрос поставок газа в Китай с Дальнего Востока.
«Конечно, определенность с «Силой Сибири 2» пока не поддержана заключением соответствующего контракта. Но, по крайней мере, возникла определенность с маршрутом, и, я так понимаю, стороны сейчас находятся в активном обсуждении. Просто при текущем уровне цен становится еще тяжелее договориться по поводу формулы цены, чем в условиях, скажем, 2020 или 2019 годов, когда газ стоил очень и очень дешево», – заметил А. Фролов.
Кроме наращивания импорта трубопроводного газа, в основном для восточных и северных территорий Китай увеличивает и закупки СПГ для промышленно развитого восточного побережья. КНР уже обогнал прежнего лидера по импорту СПГ – Японию.
«Поэтому отдавать значимый приоритет трубному газу или СПГ Китаю невозможно – и то, и это вкусно. Китай в прошлом году, по предварительным данным, увеличил потребление газа на 40 млрд кубометров, и останавливаться он не собирается. Конечно, будет некое замедление, связанное с карантинными мероприятиями, но в среднесрочной перспективе, на рубеже 4–5 лет это вряд ли скажется ­сколь-­нибудь значительно, и рост потребления газа там будет продолжаться», – прокомментировал А. Фролов.
Построить газопровод в Индию представляется гораздо более трудной задачей и логичнее рассматривать поставки СПГ в страну, но с введением Евросоюзом санкций в отношении сектора СПГ, строительство крупнотоннажных заводов в России, вероятно, откладывается.
Пока российские компании своими силами и на российском оборудовании могут строить только мало- и среднетоннажные СПГ-заводы. Так, «НОВАТЭК» запатентовал технологию «Арктический каскад», запустив по ней в 2021 году 4‑ю линию завода на 0,9 млн т в рамках проекта «Ямал СПГ». Кроме того, на заводе «Криогаз-­Высоцк» мощностью 660 тыс. т/год было почти полностью использовано российское оборудование.
Это дает надежду на разработку своего оборудования для крупнотоннажных производств. Как вариант – можно установить много заводов среднего размера. «Кстати, такой формат экспорта газа не является ­чем-то уникальным. В США успешно функционирует завод Elba Island, состоящий из 10 производственных модулей общей мощностью 2,5 млн т», – говорит С. Капитонов.
Недавно о возможном будущем дефиците газа к 2025 году заявил и южный сосед России – Казахстан. По словам министра энергетики страны Болата Акчулакова, потребление внутри страны устойчиво растет: с 2017 по 2021 год оно выросло на 4,8 млрд кубометров – до 18,6 млрд кубометров (35 %), среднегодовой прирост потребления составляет около 7 %. Между тем, Казахстан является одной из стран, экспортирующих газ в Китай.
Понятно, что для строительства новых экспортных трубопроводов и СПГ-заводов нужно время. Но и Европе нужно строить новые мощности по приему СПГ и далее – газопроводы для дальнейшей доставки газа до разных стран.

Безальтернативное будущее

И хотя европейские чиновники и компании заявляют, что отказаться от российского газа чрезвычайно тяжело, по мнению А. Фролова, поставки газа в Европу придется сократить в любом случае, вне зависимости от того, будут введены санкции на импорт газа или нет.
«Дело в сложностях, с которыми столкнулись наши западные партнеры, в сложностях экономического характера и общим падением спроса на газ, который наблюдается со второй половины 2021 года. То есть сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы спрос на газ в 2022 году по ­каким-то причинам резко вырос: цены слишком высоки, количество компаний, которые активно потребляют газ в Европе, сокращается либо за счет полного прекращения работы, либо за счет приостановки деятельности. Поэтому, в общем и целом, потребление газа будет падать, повторяется ситуация 2008–2009 годов», – говорит он.
По оценке эксперта, снижение поставок газа в Европу может составить в пределах 100 млрд кубометров.
В то же время, даже в условиях высоких цен на рынке Евросоюз увеличил в 2021 году закупки газа у «Газпрома» почти на 6 млрд кубометров – до 185 млрд кубометров (подсчеты отличаются от цифр МЭА), цены которого по долгосрочным контрактам были ниже спотовых. Так, средняя цена экспортных поставок за 2021 год у «Газпрома» составила 298 долларов за тыс. кубометров, в то время как с лета 2021 года спотовые цены в Европе держались выше 500 долларов за тыс. кубометров, а с осени – превышают 1000 долларов за тыс. кубометров.
Если оценить прибыльность внешнего и внутреннего рынков, продав в 2020 году на российском рынке 225 млрд кубометров газа, «Газпром» получил 13 млрд долларов. Продажа газа в дальнее зарубежье – 219 млрд кубометров принесла компании 25 млрд долларов, еще 4 млрд долларов принесли потребители из ближнего зарубежья, которым было продано 31 млрд кубометров газа. Но нужно еще учитывать транспортные расходы на экспорт, что дает примерно сопоставимую маржинальность поставок. При ценах на европейском рынке около 100 долларов за тыс. кубометров внутренний рынок был более маржинальным для «Газпрома».
В 2020 году промышленные потребители в РФ платили «Газпрому» 4,5 тыс. руб­лей за газ, а население – 3800 руб. за тысячу кубометров. Средняя цена – 57,7 долларов за тысячу кубометров, а европейские потребители платили в среднем 143 долларов за тысячу кубометров. Ожидается, что в 2021 году средняя экспортная цена для компании составит около 280 долларов за тысячу кубометров. В бюджет 2022 года, сформированном еще в конце года, была заложена средняя цена экспорта в 296 долларов за тысячу кубометров.
Таким образом, даже снижение объемов экспорта для компании может частично быть компенсировано увеличением цен, которые растут под влиянием заявлений о введении санкций как на импорт нефти, стоимость которой заложена в цене газа с временным лагом, так и на импорт газа.
Газ всегда был конкурентным преимуществом России, и экономика России может выиграть от большего количества газа на своем рынке. Кроме того, добычу газа можно просто отложить до лучших времен.