На фоне спада производства, роста инфляции и отказа от российских энергоресурсов, энергетический рынок Германии заметно изменился. Причем эти изменения нельзя однозначно назвать критическими или негативными. С одной стороны, потребление электроэнергии и газа в целом сократилось на 5%. С другой стороны, в 2023 году впервые доля ВИЭ заняла более половины в общей выработке электроэнергии, вывод из энергобаланса АЭС и угольных станций компенсировался увеличением более чем на 30% использования природного газа, а работа балансирующего общеевропейского рынка электроэнергии позволила почти в 2,5 раза сократить оптовые цены на электроэнергию.
Газовая сфера
По данным официального независимого регулятора энергетической отрасли Bundesnetzagentur, в 2023 году потребление газа в Германии снизилось на 5% по сравнению с 2022 годом, в общей сложности до 810 412 ГВтч (около 78 млрд куб. м в год), из них 59% пришлось на промышленных потребителей, а 41% – на коммерческо-коммунальные и бытовые нужды.
При этом страна 2023 году сократила на 32,6% импорт газа, до 968 ТВт-ч (93,6 млрд куб. м). Теперь главным поставщиком газа в Германию стала Норвегия (43,4%), Нидерланды (25,8%) и Бельгия (21,8%).
Из-за прекращения закупок российского газа, Германия вынуждена была запустить сразу несколько терминалов по приему сжиженного газа. В декабре 2022 года заработал первый терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене. В марте 2023 года был запущен терминал в Брунсбюттеле, а в апреле – в Лубмине. В декабре 2023 года был сдан в эксплуатацию уже четвертый терминал СПГ в Штаде. Первые поставки газа с его мощностей ожидаются в феврале 2024 года.
В результате, в 2023 году через собственные терминалы Германия импортировала в общей сложности 69 656 ГВтч природного газа или 7,2% от общего импорта газа в страну.
Экспорт газа в соседние страны упал в 2,7 раза, до 187 ТВт-ч. Больше всего газа Германия продала в Чехию (42%), Нидерланды (18,8%) и в Австрию (17,9%).
Собственная добыча газа снизилась на 16%, до 37 ТВт-ч природного газа. При этом в немецкие сети подается как природный газ с собственных месторождений, так и биогаз.
Большое влияние на потребление газа оказало несколько основополагающих факторов: мягкая зима, экономия расходов газа, серьезное увеличение доли газа в производстве электроэнергии падение промышленного производства и большие объемы газа в ПХГ
По данным Bundesnetzagentur, Германии удалось заметно снизить потребление газа за счет его эффективного использования. Так, по сравнению со средним потреблением за 2018-2021 годы, в прошлом году экономия газа в общей сложности достигла 17,5%. При этом экономия в промышленном секторе достигла 18,3%, а бытовом и коммунальном – 16,4%.
Большое влияние на спрос оказала мягкая зима 2023 года. В среднем температура в 2023 году была на 0,58°C выше средней за 2018-2021 годы. В октябре она была на 1,5°С выше среднемесячной нормы, в ноябре – на 0,3°С. Декабрь показал рекордный результат – средняя температура в последнем месяце 2023 года оказалась на 4°С теплее, чем в 2018-2021 годах. Как итог, потребление газа в коммунальном секторе был значительно ниже средних показателей за пять лет.
Значительную роль в снижении экстренных закупок газа сыграл и высокий уровень заполнения ПХГ. К началу ноября хранилища были заполнены на 100%.
Электроэнергетика
Согласно данным Bundesnetzagentur, в 2023 году потребление электроэнергии упало по сравнению с прошлым годом на 5,4%, а общий объем выработки — на 9,1%. Такие темпы падения наблюдаются уже второй год подряд.
Определяющими факторами стали: закрытие последних АЭС, падение спроса на уголь, рост использование газа и ВЭИ, заметное падение оптовых цен на электроэнергию на внутреннем рынке и рост импорта электроэнергии за счет оптимизации общеевропейских энергопотоков.
Так, 15 апреля 2023 года Германия вывела из строя свою последнюю атомную станцию. Но несмотря на это, оптовые цены на электроэнергию в течение года упали, а нехватка атомный мощностей была компенсирована ростом потребления газа и увеличением доли ВИЭ.
Доля возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии в Германии в прошлом году достигла 56%, тогда как еще год назад этот показатель составлял еще 47,4% . А ее производство в прошлом году увеличилось на 7,5%.
В частности, из-за большого количества осадков по сравнению с засушливым 2022 годом более чем на 16,5% выросло производство гидроэлектроэнергии. Потребление электроэнергии с береговых ветростанций увеличилось на 18%, в том числе за счет ввода новых мощностей на 2,3 ГВт привели и ветряной погоде.
А вот морские ветровые станции столкнулись с дефицитом соединительных ЛЭП и необходимостью проведения их ремонтов. В результате, потребление электроэнергии от этих станций упало на 5%.
Менее солнечная погода после рекордного 2022 года была компенсирована сильным ростом производства в 2023 году, в результате потребление солнечной энергии осталось на уровне 2022 года.
Рост использования ВИЭ и отказ от угля, привел к тому, что производство электроэнергии из традиционных источников энергии в прошлом году резко сократилось – более чем на 24%. При этом потребление каменного угля упало на 36,8%, а бурого угля – на 24,8%.
А вот использование газа в энергобалансе страны возросло до рекордных 31,3%. Причина этого – в гибкости и экономической эффективности газовой генерации. Цены на газ в 2023 году резко упали, плата за выбросы CO2 – наоборот заметно возросла, в результате газовые электростанции оказались экономически более эффективными, чем угольные. Остановить и снова запустить газовые станции можно намного быстрее чем угольные электростанции. Кроме того, именно газ используется на электростанциях комбинированного типа, вырабатывающих электричество и тепло.
Все эти факторы привели к стабилизации работы электроэнергетического рынка. Средняя оптовая цена на электроэнергию в Германии упала в прошлом году по сравнению с 2022г. в 2,47 раза и вышла на уровень 2021 года в 95,18 евро/МВтч. Заметное влияние на цены оказал рост выработки энергии ВИЭ и возможности импорта электроэнергии из общеевропейской системы.
Благодаря этому в 2023 году Германия стала нетто-импортёром электроэнергии и смогла сбалансировать свой энергорынок. Так, в 2023 году страна импортировала 54,1 ТВт-ч электроэнергии, а экспортировала 42,4 ТВт-ч.
Наиболее активно Германия вела взаимную торговлю электроэнергией с Данией (экспорт 2 359 ГВтч, импорт: 13 079,5 ГВтч), Францией (экспорт 8 405,8 ГВтч, импорт 8 821,1 ГВтч), Нидерландами (экспорт 3 510,3 ГВтч, импорт: 5 651,3 ГВтч), Австрией (экспорт 8 484,1 ГВтч, импорт: 2 673,3 ГВтч) и Норвегией (экспорт 1 662,0 ГВтч, импорт: 6 216,9 ГВтч)
