Фокус на Африку: российские перспективы и возможности в новых реалиях

Надежда КАЗЕЕВА
Заместитель руководителя – начальник отдела двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества РЭА Минэнерго России
e-mail: Kazееva@rosenergo.gov.ru

Мария КОЗЫРЕВА
Главный специалист отдела двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества РЭА Минэнерго России
e-mail: KozyrevaMA@rosenergo.gov.ru

Новая геополитическая реальность обозначила для России необходимость переосмысления устоявшейся ранее системы международного сотрудничества. Новая парадигма, основанная на понятиях дружественных и недружественных государств, предусматривает активное развитие отношений с незападными странами, где особая роль отводится сотрудничеству с Африкой. Отправной точкой стало проведение в 2019 г. первого российско-­африканского саммита, по итогам которого было подписано значительное количество контрактов по широкому спектру взаимодействия, в частности в энергетике. Ужесточение режима антироссийских санкций в 2022 г. в связи с началом специальной военной операции на Украине не оказало заметного влияния на позиции африканских стран по вопросам повестки сотрудничества с Россией, а недавний визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ряд стран континента еще раз подтвердил, что Россия намерена существенно укрепить свои позиции в регионе.
Сегодня, когда к вопросам развития энергетики во всем мире относятся с особым вниманием, африканские страны заинтересованы в строительстве атомных станций, а также привлечении российских инвестиций в добычу углеводородов и электроэнергетику.
У России в Африке накоплен достаточный опыт. Так, в регионе ряд российских компаний уже осуществляет деятельность, связанную с добычей нефти, геологоразведочными работами, а также реализацией других энергетических проектов. Ключевыми российскими игроками являются – «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», «Росгеология», а также «Росатом». Проекты с российским участием реализуются в основном на территориях Алжира, Анголы, Конго, Египта, ЮАР, Нигерии, Ливии. Российские компании продолжают изучать возможности по наращиванию своего присутствия на континенте. Отечественная технологическая база и большой опыт управления сложными комплексными проектами позволяют сегодня российским компаниям достаточно успешно расширять географию своих проектов в регионе.
Однако в период, когда российско-­африканские взаимоотношения характеризовались достаточно слабой динамикой, в регионе сложилась новая конфигурация сил, и теперь России приходится в новых условиях продвигать свои национальные интересы, как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса.

Новая конфигурация

Безусловно, проводя в последние десятилетия достаточно активную экономическую экспансию в регионе, Китай стал главным торговым партнером для многих стран континента, приступив к активному освоению африканских энергетических ресурсов. Китайские компании Sinopec, CNOOC и СNPC не только участвуют в проектах по добыче нефти и газа, но и развивают нефтегазовую инфраструктуру на континенте. Так, в октябре 2021 г. компания CNPC дала старт строительству нефтепровода «Нигер – Бенин» протяженностью 1950 км (мощностью 90 тыс. б/с).
Согласно прогнозу GlobalData, в период с 2019 по 2023 гг. капитальные вложения китайских нефтяных компаний составят более 15 млрд долл. в сферу добычи нефти и газа, что будет превышать аналогичные инвестиции в другие регионы.
Заметно китайское присутствие и в области гидроэнергетики Африки. Однако эта сфера еще в значительной степени остается неосвоенной: лишь 5 % от энергетических проектов Китая в регионе приходится на СЭС или ВЭС.
Крупнейшие проекты Китая в области гидроэнергетики и развития электрических сетей в Африке реализованы в Анголе, Уганде, Нигерии, Эфиопии, Гане и Судане.
США продвигают свои национальные интересы на континенте также, как и другие государства – комплексно на государственном уровне, в частности посредством реализации специальных программ и инициатив, например, «Развитие энергетики в Африке» (Power Africa), которая была запущена в 2013 г., а также на уровне бизнеса.
С приходом администрации Джо Байдена усилился фокус на развитии возобновляемых источников энергии, вместе с тем американские нефтегазовые гиганты продолжают осваивать недра африканских стран, а взаимная торговля между США и странами Африки практически полностью базируется на экспорте в США минерального топлива и полезных ископаемых с континента. Активную деятельность в регионе ведут такие американские нефтегазовые и энергетические компании, как Chevron, Marathon Oil, ExonMobil, VAALCO Energy, Fortesa.
Компания Chevron выступает одним из ведущих производителей нефти в Нигерии и Анголе. Активы компании есть на территории Бенина, Камеруна, Египта, Экваториальной Гвинеи, Ганы, Республики Конго и Того. Согласно ежегодному отчету компании Chevron за 2021 г., общая площадь разрабатываемых в Африке месторождений составляет 24,3 км2. Всего в Африке в 2021 г. компанией было произведено 334 тыс. барр. н. э./сутки.
Активно осваивает месторождения жидких углеводородов и природного газа ExxonMobil. В 2021 г. компания добыла в Африке 241 тыс. баррелей нефти в сутки. Углеводородные проекты реализуются в Анголе, Чаде, Египте, Мозамбике, Экваториальной Гвинее, Намибии, Танзании.
В электроэнергетическом секторе ключевым игроком является компания General Electric, которая ведет деятельность в Анголе, Эфиопии, Гане, Кении, Мозамбике, Нигерии, Южной Африке, Танзании.

В середине 2000‑х гг. Африка имела большое значение для обеспечения энергетической безопасности Индии и стабильности поставок нефти. Нигерия и Ангола входили в шестерку крупнейших поставщиков, а на Африку в целом приходилось порядка 17 % поставок нефти в Индию. В этот период Indian Oil Corporation Ltd, а также компании ONGC Videsh Ltd, Oil India Ltd, Essar и другие приобретают доли в совместных предприятиях по разработке нефтегазоносных месторождений в Ливии, Нигерии, Египта, Габона, Мозамбика, Судана. В Судане индийскими корпорациями был построен нефтепровод от Хартума до порта Судан .

На современном этапе сотрудничество Индии со странами Африки во многом опирается на платформу сотрудничества «Юг – Юг». Индия предоставляет финансирование африканским государствам в рамках программы кредитования Lines of Credit. За счет этих средств были поддержаны проекты по улучшению электрификации сельских районов в Буркина Фасо, Мозамбике, Сенегале, Того, Республике Конго, построены ГЭС в ДРК, Замбии, Бурунди, ЦАР, модернизированы электрические сети и сооружены новые ЛЭП между Кот-дивуаром и Мали, в ДРК, Кении, Того, Нигерии, Сьерра-­Леоне. Особым проектом стала ГЭС «Ньябаронго‑1» в Руанде, построенная индийской компанией Baharat Heavy Electrical на средства Индийского экспортно-­импортного банка. Размер кредита составил 80 млн долл. ГЭС «Ньябаронго‑1» стала первым самостоятельным индийским инфраструктурным проектом. За последние 10 лет Индия покинула проекты в Ливии, чему способствовали события «арабской весны». Проекты в Судане, включая трубопровод из Хартума в Порт-­Судан, не были оплачены правительством страны, в связи с чем долг Судана перед ONGC Videsh составляет более 560 млн долл. К началу 2020‑х гг. доля Африки в индийском импорте нефти существенно снизилась и составила менее 13 %, а Ангола выбыла из числа крупнейших поставщиков. В условиях жесткой конкуренции со стороны Китая и западных стран Индии все же удается принимать участие в достаточно крупных инвестиционных проектах в регионе. Так, например, индийская энергетическая компания ReNewPower планирует построить в особой экономической зоне Египта предприятие, которое будет производить до 220 тыс. т «зеленого» водорода в год, а также мощности ВИЭ-генерации. Примерный объем инвестиций составит 8 млрд долл. Относительно новым игроком в регионе является Турция. Взаимодействие со странами Африки активизировалось в 2005 г., когда Турция приняла стратегию «открытости к Африке» в качестве одного из направлений своего внешнеполитического курса. Турция покупает на африканском рынке нефть и СПГ, при этом Алжир занимает 4‑е место среди основных экспортеров газа в Турцию. Ключевым игроком на энергетическом рынке среди турецких компаний в Африке является компания Karpowership (принадлежит турецкой Karadeniz Energy Group) – крупнейший в мире производитель плавучих электростанций. Свою деятельность компания ведет в Гамбии, Гане, Гвинее, Мозамбике, Сенегале и Судане. Французские компании исторически широко представлены в ТЭК африканских государств. Основными сферами сотрудничества является нефтегазовая отрасль. Перспективными – традиционная электроэнергетика и ВИЭ. Ключевые французские игроки – TotalEnergies, Engie, Electricite de France, чьи достаточно сильные позиции в регионе объясняются традиционно тесными отношениями французского бизнеса с африканскими странами. География проектов компании Total Energies достаточно обширна: Южная Африка – Ангола, Восточная Африка – Кения, Уганда, Танзания; Западной – Нигерия, Гвинея и Мавритания. На страны Африки приходится порядка 30 % продукции компании (900 тыс. б. н. э./сутки) и до 30 % инвестиций компании. TotalEnergies является лидером по розничной реализации нефтепродуктов в Африке. В активе компании насчитывается 4700 автозаправочных станций (17 % общеконтинентального рынка розничной торговли нефтепродуктами). В африканский портфель компаний также входят солнечные электростанции в Южной Африке, а также СПГ-проекты в Нигерии, Анголе, Мозамбике и Египте. На сегодняшний день компания Engie ввела в эксплуатацию объекты электрогенерации в Африке общей мощностью более 3000 МВт. Основную деятельность компания осуществляет в Марокко, Сенегале и Южной Африке, где продолжает расширять свое присутствие. Значительное количество проектов имеется в портфеле у французской ЕDF. Например, в Египте компания реализовала проекты по строительству двух теплоэлектростанций Port Said и Suez. Компания также стремится расширить присутствие в сфере ВИЭ. Так, в мае 2022 г. EDF приобрела 50 % акций компании Distributed Power Africa, что позволит увеличить мощность объектов ВИЭ в Южной Африке на 75 МВт. Достаточно прочное положение на континенте занимает Италия. Итальянская нефтегазовая компания Eni ведет деятельность на энергетическом рынке 14 африканских стран, на которые приходится порядка 63 % добываемых компанией углеводородов, при этом жидких углеводородов в 2021 г. было добыто в объеме 404 тыс. б/с, а природного газа – 76 млн м3. Великобритания старается быть в «авангарде» развитых государств, настаивающих на необходимости оказывать помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата и реализации энергоперехода. Страна заинтересована в поддержке производства «зеленого» водорода и сферы ВИЭ. На эти цели было выделено 13 млрд долл. Великобритания является одним из крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в ЮАР. Несмотря на то, что королевство активно инвестирует в проекты «зеленой» энергетики, более 90 % контрактов, заключенных на саммите «Великобритания – Африка» в 2019 г., были направлены в проекты по производству ископаемых источников энергии. В нефтегазовой отрасли ключевыми игроками являются компании Tullow Oil, BP, Shell. Tullow Oil ведет деятельность в Кот-дИвуаре (месторождение Espoir и Блок CI‑524), Габоне (более 20 месторождений на шельфе и на суше), Гане (месторождения на шельфе по добыче нефти и газа), Кении (Блок 13Т, Блок 10ВА, Блок 12В, Блок 10ВВ).

Компания BP добывает в Африке 12,8 % от общего объема своего производства нефти. На Африку приходится порядка 22 % добываемого дочерними предприятиями BP газа.
Основные активы Shell в Африке сосредоточены в Нигерии, где
в 2021 г. компанией было произведено 175 тыс. барр. н. э./сутки (в 2020 г. добыто 223 тыс. барр. н. э./сутки). Деятельность Shell в дельте Нигера осложнена проблемами безопасности и системного воровства нефти, что побудило компанию снизить степень участия в добычных проектах на месторождениях на суше страны. У Shell также есть проекты в Алжире, Египте, Мавритании, Намибии, Сан-­Томе и Принсипи, Тунисе и ЮАР.
Ввиду снижения добычи и сохранения значительных рисков для ведения деятельности, Shell постепенно избавляется от активов в африканском секторе. В 2021 г. Shell Egypt N. V. завершила продажу 13 нефтегазоносных блоков в районе Западной пустыни (Египет), приняла решение по возвращению правительству Туниса прав на разработку активов в Тунисе, а также сократила долю участия в блоке в Намибии вдвое (с 90 до 45 %).
В контексте усиления антироссийского санкционного режима и разрушения экономических связей Европы с Россией, многие страны ЕС, в которых обеспечение энергией завязано на сотрудничестве с Россией, такие, как Германия, вынудили сами себя на поиск альтернативных поставщиков энергоносителей из других государств. В этой связи заметно активизировались усилия германских политиков по налаживанию энергетического партнерства со странами Африки. В мае 2022 г. состоялся визит канцлера Германии Олафа Шольца в страны Африки: в Сенегале обсуждались вопросы заключения новых газовых соглашений, а также возможность строительства газопровода из региона Западной Африки в направлении Европы. Финальной страной в африканском турне канцлера стала ЮАР: с данной страной у Германии было заключено долгосрочное партнерство в области энергетики, направленное на «озеленение» ТЭБ ЮАР и повышение эффективности всей энергосистемы.
Также Германия инициировала развитие партнерств на двустороннем уровне в области водородной энергетики, в том числе за счет внедрения глобальной схемы импорта водорода, к которой подключены такие африканские страны, как Марокко, Намибия и ЮАР. В то же время европейские эксперты сами ставят вопрос о целесообразности и правильности идеи экспорта водорода африканскими государствами, когда большинство из них сталкиваются с серьезным дефицитом энергии.

Все дело в спросе

Сегодня доля Африки в объеме потребления первичных источников энергии составляет 3,4 %. По различным оценкам этот показатель может вырасти до 8–11 % к 2050 году. Enerdata прогнозирует двукратное увеличение потребления первичных источников энергии в Африке к 2050 г. – до 1486 млн т н. э. В двух из трех сценариев компании углеводороды составляют более половины в топливно-­энергетическом балансе Африки: в сценарии EnerBase в 2050 г. на нефть приходится 24 %, природный газ – 29 %, уголь – 13 %, в сценарии EnerBlue на нефть – 20 %, природный газ – 27 %, уголь – 7 %.
Развитие мобильности растущего населения Африки станет одним из основных драйверов увеличения объемов потребления энергии, а нефть и нефтепродукты – главными ресурсами для удовлетворения растущего спроса в данном секторе. Согласно прогнозу McKinsey, спрос на нефтепродукты вырастет с нынешних 4,1 млн б/с до 5,3 млн б/с к 2040 г. Причем половину из указанного объема придется закупать за рубежом, исходя из существующих мощностей по переработке нефти и планам по их строительству.
В регионе действительно ощущается острый дефицит нефтепродуктов на рынке. Суммарная мощность НПЗ Африки южнее Сахары составляет около 1,36 млн б/с, однако в 2021 г. было задействовано лишь 30 % от указанного объема. Связано это, в первую очередь, с неразвитостью нефтеперерабатывающей отрасли и проблемами с уже существующими НПЗ в Нигерии, Камеруне, Гане, Сенегале, ЮАР.
Кроме того, в контексте глобального «зеленого курса», климатической повестки, а также пандемии COVID‑19 произошло снижение активности западных нефтегазовых компаний в сфере нефтедобычи и переработки. Сократились инвестиции в нефтяную отрасль в целом, в том числе и в африканских государствах. Так капитальные расходы (CAPEX) в области добычи сократились с 63 млрд долл. в 2014 г. до ожидаемых 33 млрд долл. в 2022 г. Учитывая то, что для многих стран региона нефтегазовая сфера выступает одной из ключевых отраслей экономики, такие шаги западных компаний могут нанести серьезный ущерб долгосрочному развитию экономики региона. Данные процессы даже вынудили «Афрэксимбанк» и Африканскую организацию производителей нефти создать Африканский банк энергоперехода, в том числе для восполнения недополученного капитала в нефтегазовой отрасли .
Европейские и американские нефтегазовые компании на протяжении долгого времени занимали доминирующее положение в области добычи углеводородов. По данным Rystad Energy, в 2020 г. на них пришлось около 30 % производства нефти и газа.
Однако постепенно нефтегазовые гиганты Европы и США начинают выходить из проектов по добыче нефти, одновременно пытаясь диверсифицировать портфель проектов. В основном передача долей в проектах по добыче нефти осуществляется африканскими национальными нефтяными компаниями. Например, руководство Eni собирается отказаться от нефтяных активов в Конго, ExxonMobil вышел из проекта по добыче нефти на шельфе Ганы, а Shell – из нефтяных проектов в Нигерии и Египте. Отказ компаний от нефтяных активов в африканских странах может привести к желанию национальных африканских компаний заключать новые партнерства в этой отрасли. Сложившаяся ситуация может стать дополнительным стимулом для российских компаний к более активным инвестиционным шагам.
Определенные перспективы есть и в электроэнергетике. В пяти африканских странах (Анголе, Египте, Марокко, Алжире, Нигерии) на семи тепловых и гидроэлектростанциях установлены и успешно функционируют турбины производства ПАО «Силовые машины».
Одно из препятствий для российских электроэнергетических компаний – конкуренция со стороны западных стран, Китая и Индии. Кроме того, в контексте достижения цели устойчивого развития № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим надежным устойчивым и современным источникам энергии для всех» развитием электроэнергетики региона занимаются как иностранные компании, так и целый ряд международных институтов и банков развития. Вместе с тем, с учетом постоянно возрастающего спроса в регионе на электроэнергию и недофинансированием отрасли, у российских электроэнергетических компаний все же есть шанс нарастить свое присутствие в регионе.
Рост спроса на электроэнергию заставляет некоторые африканские страны смотреть в сторону развития атомной энергетики. Уже сейчас Намибия, Нигер, ЮАР, Танзания усиливают свой вес как крупные производители урана. На континенте функционирует лишь одна атомная станция – АЭС «Коберг» (ЮАР). Атомная энергия – это экологически чистая, гарантированная энергия по доступной цене вне зависимости от внешних и погодных условий, а также политико-­экономической конъюнктуры.

Сегодня Россия реализует ядерные проекты различного профиля в Судане, Замбии, Эфиопии, Египте, Конго, Нигерии. В начале 2000‑х гг. были подписаны соглашения по ядерным технологиям с Намибией, Анголой, затем с Ганой, Кенией, Угандой, Марокко, Алжиром. Подписано соглашение с Танзанией о добыче на территории страны урана. Летом 2022 г. ГК «Росатом» начала строительство АЭС «Эд-­Дабаа» (ВВЭР‑1200) в Египте. В рамках контракта Россия будет осуществлять поставки ядерного топлива, обучение персонала, а также сервисную поддержку. По оценкам, АЭС «Эд-­Дабаа» сможет обеспечивать более 20 % потребления электроэнергии Египта.
Угрозы, вызовы, риски и проблемы реализации сотрудничества остаются все те же – политическая нестабильность региона, высокий уровень коррупции, отсутствие полноценной информации о ресурсах, высокая конкуренция со стороны других игроков, в частности Китая. Кроме того, необходимо учитывать, что по мере расширения российского присутствия на континенте существует вероятность дальнейшего политического давления со стороны коллективного Запада.
В этой связи для успешной работы российского бизнеса в Африке необходима системная поддержка со стороны государства: развитие дальнейшего правительственного диалога и формирование необходимой институциональной системы сотрудничества (включая создание альтернативных механизмов взаиморасчетов, кредитования, страхования и др.), налаживание эффективных информационных каналов для взаимодействия в рамках экономических форумов и специализированных отраслевых мероприятий.