Александр Новак
Заместитель председателя Правительства РФ
В последние годы ряд ведущих стран мира взяли курс на ускоренное сокращение доли углеводородов в энергобалансе. Особое значение в этом контексте отводится замещению угля, который считается одним из наименее экологичных современных источников энергии. При этом мировой энергетический кризис, продолжающийся с конца 2020 г., оказывает беспрецедентное влияние на глобальную экономику, побуждает мировое сообщество пересмотреть энергетическую политику и существенно сократить темпы диверсификации источников энергии. Таким образом, уголь остается в числе наиболее востребованных энергоресурсов. Это позволяет России – одному из мировых лидеров по запасам и добыче угля – в значительной степени реализовать свой высокий потенциал на новом мировом рынке угля и удовлетворить растущие мировые потребности в источниках энергии.
Мировой рынок угля
Глобальная тенденция действительно говорит о том, что доля угля в мировом энергобалансе постепенно сокращается. Но если в 1970 г. она составляла 30 %, то в 2020 г. – 26,5 %, то есть за полвека снижение составило всего 3,5 процентных пункта. В то же время потребление угля в абсолютных величинах стабильно растет: в период с 1980 по 2020 гг. показатель, по данным IEA, вырос вдвое, до 7,5 млрд т, а в 2021 г. – потребление угля увеличилось примерно на 6 %, до 7,95 млрд т. Уголь остается основным топливом для производства электроэнергии в мире – в 2021 г. на его долю приходилось 36 % всей генерации. Таким образом, это ископаемое сохраняет устойчивые позиции и имеет высокую значимость на мировом рынке энергоресурсов.
При этом последние два года стали достаточно сложными для угольной промышленности. Отрасль столкнулась с рядом вызовов, среди которых экономические последствия пандемии, стремление к ускоренному энергопереходу, а также переориентация логистических цепочек в связи с отказом ряда стран от поставок из России. В результате мировой рынок угля сегодня отличается высокой волатильностью.
В 2020 г. из-за замедления мировой экономики в связи с пандемией мировой спрос на уголь снизился на 4,4 %. Наибольшее снижение наблюдалось в США и ЕС – почти на 20 %, в Индии и Южной Африке – на 8 %. При этом уже в 2021 г. рост мирового производства электроэнергии на угле оценивался МЭА в 9 %, рост общего потребления – в 6 %.
К концу лета-началу осени прошлого года, в силу ускоренного восстановления мировой экономики после пандемии и соответственно повышенного спроса на энергоресурсы, резко выросли цены на энергоносители. На фоне энергетического «голода» и продолжающегося ценового ралли на газ и нефть и в Европе, и в Азии появилась необходимость замещения углем газовой и ветряной электрогенерации. В результате стоимость угля на мировых рынках в марте-апреле 2022 г. превысила 400 долл. за тонну. Уже тогда аналитики прогнозировали, что в 2022 г. общий спрос на уголь может достичь нового исторического максимума.
Одновременно в последние годы мы наблюдали усиление климатической повестки. Ряд стран высказывали намерения отказаться от углеводородных источников энергии и достичь углеродной нейтральности в перспективе 20–40 лет. Вместе с тем сегодня темпы развития альтернативной энергетики начали снижаться. Это связано как с экономическими причинами, так и с относительно низкой надежностью этих энергоресурсов, которые во многом зависят от нестабильных погодных условий.
По итогам конференции ООН по климату (CОР26) в ноябре прошлого года делегации почти 200 стран смягчили формулировку итогового соглашения, в том числе в части угля. Финальный документ фиксирует договоренность «постепенно сокращать», а не «прекращать», как было обозначено ранее, потребление угля. Также соглашение призывает активизировать усилия по снижению объемов производства электроэнергии на угольных станциях, но уточняется, что речь идет только о тех, где нет технологий улавливания углекислого газа.
В последние месяцы на фоне мирового энергетического кризиса Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Австрия планируют использовать угольные электростанции, чтобы компенсировать дефицит газа. В Чехии продолжат работать угольные электростанции, которые должны быть закрыты с 2022 г. из-за повышенных выбросов. В Польше разрешили использовать уголь более низкого качества и призывают ЕС пересмотреть темпы энергоперехода. Южная Корея также корректирует ранее принятые планы отказа от угольной генерации. Индия рассчитывает увеличить добычу угля на 75–100 млн т в ближайшие 2–3 года за счет перезапуска ранее закрытых шахт. Китай снизил до нуля пошлины на импорт угля, которые ранее достигали 6 %, что позволит нивелировать риски энергодефицита, который может образоваться из-за еще большей переориентации европейских потребителей на сжиженный природный газ. И это решение принято несмотря на то, что зависимость Китая от импорта угля сравнительно низка – в 2021 г. на долю поставок из-за рубежа в страну пришлось 8 % потребления энергетического угля и 7 % – коксующегося.
Кроме того, неопределённость на рынке создает переориентация поставок угля. С февраля от импорта российского угля отказались США, с апреля Австралия, с августа – страны ЕС. Великобритания планирует прекратить закупки до конца года. Япония и Южная Корея сообщили о планах по постепенному снижению потребления. Напомню, что Россия занимает второе место по запасам угля в мире, шестое по добыче, а также наряду с Индонезией и Австралией входит в тройку поставщиков-лидеров – доля совокупного экспорта этих трех стран составляет более 80 %.
Таким образом, отсутствие на отдельных региональных рынках одного из ведущих производителей создает значительные проблемы для потребителей, приводит к повышенному спросу и росту цен. В значительной степени это касается европейских стран, куда в прошлом году, по данным ФТС, наша страна экспортировала 46,8 млн т энергетического угля и 3,6 млн т коксующегося, что составляет примерно 35 % от общего объема европейского импорта. Подчеркну, что за последние 10 лет эта доля заметно выросла, то есть, декларируя снижение зависимости от российских энергоресурсов, фактически страны Европы его только наращивали. Поэтому сегодня потребители как в ЕС, так и в других странах, вынуждены срочно искать новых поставщиков угля, нарушая сложившийся баланс и разрывая устойчивые логистические цепочки, что приводит к дополнительным финансовым издержкам на транспортировку, повышенному спросу, хаосу на рынке и росту цен.
При этом, по прогнозам экспертов Wood Mackenzie, потребление твердого топлива в мире будет стабильным – на уровне 8,5 млрд т – до 2025 г. Драйвером мирового потребления выступит АТР, в период 2021–2024 гг. оно увеличится на 5,2 %: с 6,1 млрд т до 6,4 млрд т. Падение спроса на уголь в странах Атлантики снова компенсирует рост спроса на рынке АТР.
Все это свидетельствует о том, что мировое сообщество, несмотря на политические лозунги, продолжает рассматривать уголь как надежный и доступный источник энергии, поспешный отказ от которого может привести и уже приводит к непредсказуемым последствиям для мировой экономики.
Источник: J Brew / flickr.com
Текущее состояние и перспективы развития российской угольной отрасли
В 2019 г. добыча угля в России достигла исторического максимума в 442,8 млн т. В 2020 г. этот показатель в результате влияния пандемии снизился до 402,6 млн т, но уже по итогам прошлого года добыча угля в России практически вышла на докризисный уровень (439,5 млн т). Одновременно в 2021 г. был зафиксирован рекорд по экспорту угля – 223,4 млн т.
В последние месяцы угольная отрасль России наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности. Но, несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости.
За первые семь месяцев 2022 г. уровень добычи снизился на 0,9 %. Падение экспорта на 8,6 % за аналогичный период было в значительной степени компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос на 6,8 % г/г, достигнув уровня 99,5 млн т за счет увеличения потребления электроэнергетикой (+14,4 % г/г) ввиду маловодности сибирских рек в этом году.
Чтобы сохранить дальнейшее устойчивое развитие отрасли, необходимо в ускоренном порядке решить ряд важнейших стратегических задач. В первую очередь, это касается новых маршрутов поставок угля за рубеж в силу ввода эмбарго на российский уголь со стороны ряда потребителей.
Отмечу, что в прошлом году экспорт угля в Атлантическом направлении достиг 98,2 млн т, в страны АТР – 125,2 млн т, соответственно в 2010 году он составил 82,3 млн т и 34,2 млн т. Крупнейшими импортерами стали Китай с 53,6 млн т, Япония с 21,9 млн т и Южная Корея с 21,4 млн т. В эти годы отмечалась естественная постепенная переориентация поставок в направлении восточных партнеров. В сложившихся условиях этот процесс будет принимать формы ускоренной диверсификации.
В частности, рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн т, в том числе, через порты Азово-Черноморского бассейна.
В этой связи будем работать совместно с Минтрансом над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки. В соответствии с паспортом проекта провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2024 г. должна составить 180 млн т. При этом, к 2030 г. объем экспорта угля по Восточному полигону может возрасти до 216 млн т. К 2031 г. портовые мощности восточных портов по перевалке угля могут увеличиться на 55–211 млн т, что превысит текущие перевалочные возможности (около 150 млн т) в 1,4–2,3 раза.
Одна из приоритетных задач сегодня – создание российским угольным компаниям условий для повышения их конкурентоспособности при любой рыночной конъюнктуре, в том числе за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости добычи угля, роста объемов переработки и обогащения угля, обеспечения стабильных поставок угля на внутренний и внешний рынки, развития производственных мощностей в регионах, приближенных к потребителям.
В этой связи предполагается смещение центров угледобычи на восток страны, при одновременном максимальном и эффективном использовании потенциала ведущих бассейнов России – Кузбасса, Горловского и Канско-Ачинского. Также предусматривается освоение новых месторождений коксующегося угля в Республике Саха (Якутия), антрацитов и коксующегося угля на полуострове Таймыр в Арктической зоне Российской Федерации.
Для диверсификации экспорта внимание уделяется активизации расчетов в национальных валютах. Такие механизмы уже предусмотрены при оплате поставок угля с Китаем, Индией и другими странами.
Что касается импортозамещения технологий, то в этом направлении Правительство РФ и профильные компании активно работают с 2014 г. Сегодня потенциал в этой области особенно высок. На рынке освобождается много ниш, в этой связи правительство готово оказать поддержку добросовестным российским производителям. Уже действует достаточно широкий спектр инструментов, направленных на обеспечение устойчивого развития промышленности, в том числе и горного машиностроения. В частности, создаются возможности получения льготного заёмного финансирования для производства или приобретения критически важных комплектующих, запчастей, материалов, выпуск которых в России ограничен или отсутствует. Сумма такого займа может составлять от 10 до 500 млн рублей на срок до 3 лет под 5 % годовых. При этом софинансирование требоваться не будет.
Вместе с тем предстоит дальше работать над снижением стоимости кредитов на приобретение российского оборудования. В этой связи рассматривается возможность создания для предприятий угольной промышленности программы льготного финансирования закупки российского оборудования под ставку 3–5 % годовых на 5 лет по аналогии с тем, как это сделано для машиностроительных предприятий, которые финансирует Фонд развития промышленности.
Также в ближайшее время необходимо решение сложной логистической задачи по обеспечению поставок из-за рубежа того сегмента оборудования, аналоги которого не производятся в России и выпуск которого не может быть организован в ближайшее время. Одновременно крайне важно проработать вопрос об организации локализации производства зарубежного горно-шахтного и горнотранспортного оборудования дружественных стран на базе российских предприятий, входящих в состав вертикально интегрированных компаний по добыче, обогащению и переработке угля, в том числе с использованием различных механизмов государственно-частного партнерства и региональной кластеризации.
Источник: «СУЭК»
Что касается поддержки внутреннего рынка, здесь, в частности, продолжается совершенствование биржевых механизмов реализации угольной продукции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и Минэнерго России подготовили совместный приказ, в соответствии с которым предусмотрена реализация не менее 10 % энергетического угля марок Д и ДГ на площадке АО «СПбМТСБ» в секции «Энергоносители». Это позволит дополнительно обеспечить необходимыми объемами внутренний рынок энергетическим углем, а также будет способствовать формированию отечественных биржевых индикаторов.
Так как угледобывающая отрасль является системообразующей для 30 городов и поселков, особое внимание уделяется повышению качества жизни и безопасности граждан, занятых в производстве.
Идет работа над экологизацией работы угольных предприятий. Например, группа «Евраз» планирует добиться 75 %-ной утилизации метана, получаемого при дегазации шахт. На шахте «Алардинская» уже смонтированы две установки факельного типа для сжигания метана. Каждая способна утилизировать до 50 м³ метановоздушной смеси в минуту. До 2023 г. на шахтах Распадской угольной компании планируется установить еще 4 факельных установки мощностью 150 м3/мин. Дальнейшее дооснащение шахт факельными установками будет проводиться, исходя из достигнутых показателей по метану.
СУЭК планирует перевести часть карьерной техники с бензина и дизельного топлива на газомоторное топливо. Дополнительно в СУЭК прорабатывается пилотный проект электрификации карьерной техники.
Продолжается системная работа по вопросам повышения уровня безопасности. Реализуется программа реструктуризации угольной промышленности. В рамках программы из ветхого жилья переселено 65 729 семей шахтеров. По поручению президента России, процесс по переселению будет окончательно завершен в 2024 г. В последние годы стабильно росло благосостояние шахтеров. Средняя заработная плата в угольной отрасли за 10 лет (в период 2011–2022 гг.) увеличилась больше, чем в два раза – с
33 тыс. руб. в 2011 г. до 72 тыс. руб. в 2021 г., а за прошедшие месяцы 2022 г. этот показатель возрос до более, чем 75 тыс. руб.
Напомню, что в кризисном 2020 г. благодаря мерам, принимаемым Правительством Российской Федерации, региональными органами исполнительной власти, недропользователями, отрасль избежала крупных банкротств угольных компаний, мы сохранили все трудовые коллективы. То есть успешный опыт преодоления кризисов уже есть. Поэтому сегодня необходимо объединить усилия органов власти и бизнеса, чтобы успешно ответить на возникающие вызовы, обеспечить социально-экономическое развитие угледобывающих регионов и достойный уровень жизни работников отрасли, а также максимально реализовать экспортный потенциал с учетом текущей конъюнктуры.
