Вызовы и возможности развития экономикии ТЭК Ирана

Гюльнар ХАЛОВА
Профессор, д. э. н., Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
e-mail: khalovag@yandex.ru

Никита ИЛЛЕРИЦКИЙ
Младший научный сотрудник, Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова
e-mail: illernick@yandex.ru

Елизавета САЗОНОВА
Аспирант, Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
e-mail: maransaz@gmail.com

Иран – ​одно из древнейших государств мира с пятитысячелетней историей. Страна занимает выгодное географическое положение в Передней Азии. Иран находится на перекрестке исторических торговых путей из Европы в Азию. Территория страны омывается водами Каспийского и Аравийского морей, имеет выход в Индийский океан (рис. 1).

В периоды наибольшего расцвета Персидская империя держала под своим контролем обширные территории от побережья Северной Африки и Средиземноморья до Индии. Начиная с XVI века, Иран стал исламским государством и продолжал оставаться монархией до середины ХХ века. Страна занимает выгодное географическое положение – ​находится на пересечении транспортных коридоров «Запад – ​Восток» и «Север – ​Юг».
В 1979 г. после Исламской революции на протяжении многих лет Иран подвергался санкциям со стороны западных стран.

Развитие экономики Ирана вопреки санкциям

В XXI веке темпы роста ВВП Ирана, несмотря на санкционное давление, были положительными, исключением стал 2012–2017 и 2020–2022 гг., что было обусловлено мировым экономическим кризисом и ужесточением санкционного давления (рис. 2).

Следует также отметить, что в 2009 г. Иран стал космической державой. Основываясь исключительно на собственных научно-­технических достижениях, Иран создал национальное космическое агентство и вывел на орбиту свой спутник связи на ракете-­носителе собственной конструкции. В последующие годы состоялось еще несколько успешных запусков. Достижения ракетно-­космической индустрии в создании ракет-­носителей и выведении на орбиту собственных спутников – ​результат государственной политики по развитию научных разработок и поддержке иранских инженеров и ученых.
Введением санкций Соединенным Штатам и Европейскому союзу не удалось добиться полной экономической изоляции Ирана. Сальдо торгового баланса страны в 2000–2021 гг. было положительным. В 2000–2020 гг. Иран поддерживал внешнеэкономические отношения, в основном, с государствами Азии. Из-за отключения страны от систем SWIFT расчеты с торговыми партнерами страны велись в их национальных валютах. С некоторыми государствами, например, с Индией и Турцией, расчеты велись в золоте и прочих драгоценных металлах. С КНР кроме юаня расчеты производились посредством товарного бартера. С европейскими партнерами расчеты велись через некоторые арабские страны. Важную роль тут сыграли ОАЭ, через которые шел транзит импорта в Иран из КНР и Индии. Несмотря на санкции, страна экспортировала нефть, нефтепродукты, изделия нефте- и газохимии.
Пандемия коронавируса в 2020–2021 гг. не оказала серьезного влияния на динамику макроэкономических показателей Ирана. Несмотря на непростой процесс становления в течение последних 30–40 лет, Иран к настоящему моменту не только не утратил, но, напротив, существенно укрепил свой статус одной из ведущих держав Евразийского пространства.
Иранская экономика продемонстрировала уникальную способность крепко стоять на ногах, несмотря на непрерывное международное давление. За период 2000–2022 гг., численность населения государства увеличилась на более чем 20 млн человек. Порядка двух третей граждан Ирана младше 30 лет, а экономически активное население – ​составляет около 24 млн человек, это более трети от общего числа населения. Рост численности населения Ирана привел к увеличению масштабов емкости внутреннего рынка и стимулировал рост экономики. Подобная ситуация характерна для многих азиатских государств из-за их культурных и религиозных особенностей.
Ведущую роль в экономике и промышленности республики играет нефтегазовая отрасль. Санкции на экспорт нефти вынудили государственные компании и иранский частный бизнес переориентироваться на производство продуктов нефтехимии. В результате чего, удельный вес нефтехимии и химической промышленности в ВВП Ирана вырос до 27 % (рис. 3).

Темпы развития нефтехимического производства соответствовали темпам роста ВВП. Анализ показывает, что объемы промышленного производства в Иране достигли исторических максимумов в 2011 г., затем последовал ощутимый спад с двумя дальнейшими подъемами к 2016–2017 гг. и к 2020–2021 гг. (рис. 4).

Топливно-­энергетический комплекс

Иран входит в число крупнейших стран мира по запасам нефти и газа, более того, в целом энергетическая система Ирана является энергопрофицитной, однако, в текущих геополитических условиях, потенциал страны как крупного экспортера ТЭР на мировой рынок существенно ограничен.
Основными источниками первичной энергии в Иране являются природный газ, сырая нефть и нефтепродукты, объем производства которых в 2021 г. составил 533 млн т н. э. При этом, доля природного газа в энергобалансе страны достигла 48 %, а на нефть и нефтепродукты пришлось 30 и 22 % соответственно. Объем первичного потребления энергии составил 458 млн т н. э., а её экспорт в 2021 г. достиг 75 млн т н. э., из которых доля нефти составила 71 % (рис. 5). Помимо этого, Иран обладает потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, доля которых в 2021 г. в общем объеме первичного потребления составила 18 % (107 млн т н. э.).

Первичная добыча природного газа  по итогу 2021 г. достигла 280 млрд м3, в то время как товарная добыча природного газа, предполагающая обратную закачку газа в пласт для поддержания добычи на нефтяных месторождениях, составила 262 млрд м3.
На территории республики сосредоточены крупные газовые месторождения, они расположены в южной части страны, а также на иранской части Каспийского моря. Одно из крупнейших в мире месторождений –Южный Парс, находится в Персидском заливе и является сверхгигантским, его запасы оцениваются практически в 29 трлн м3 природного газа и чуть более 7 млрд т нефти .
На внутреннем рынке Ирана основной спрос на природный газ формируется за счет сектора электроэнергетики и газохимической промышленности. Развитый газохимический комплекс страны располагает 8 предприятиями по производству метанола общей мощностью 8,8 млн т готовой продукции в год и 16 предприятиями по производству аммиака и карбамида общей мощностью 9,3 млн т готовой продукции в год. Помимо этого, в Иране налажено производство этилена, серы, олефинов и полимеров. Высокая потребность в природном газе, которая оценивается на уровне около 20 млрд м3 ежегодно, обусловлена большими объемами производства продукции ГХК. Основные мощности ГХК расположены в крупных портовых кластерах в зонах Персидского залива (порты Бендер Ассалуйе и Бендер Хомейни). В среднесрочной перспективе в Иране планируется ввод новых очередей и наращивание мощностей производства продуктов газохимического комплекса.
В Иране функционирует достаточно развитая сеть магистральных газопроводов, которые действуют в большинстве регионов страны, за исключением горных областей и юго-востока государства. Более того, газотранспортная сеть Ирана, будучи оснащенной новейшим оборудованием для ведения измерительных работ и повышения давления в системе, является одной из самых современных сетей в мире.
Экспорт природного газа на внешние рынки осуществляется через сеть магистральных газопроводов. Газ экспортируется в Ирак (7,2 млрд м3 в 2021 г.), Турцию (9 млрд м3), Азербайджан (0,4 млрд м3)  и в Армению (экспорт осуществляется по схеме «газ в обмен на электроэнергию» в объеме 0,4 млрд м3). Помимо этого, в 2019–2020 гг. для обеспечения балансировки ГТС и осуществления газоснабжения северо-­восточных регионов страны был заключен трехсторонний договор между Туркменистаном и Азербайджаном, в результате которого осуществляется импорт природного газа из Туркменистана в объеме 0,2–0,3 млрд м3 в год.
Газотранспортная сеть Ирана представляет собой систему магистральных газопроводов ИГАТ, построенных от газоперерабатывающих заводов на юге Ирана (провинции Хузестан и Бушер) для транспортировки природного газа в центры потребления по всей стране. Ряд северо-­восточных провинций страны, в частности Хорасан-­Резави, Северный Хорасан, Голестан, Мазендеран и частично Гилян, не могут быть в полной мере интегрированы в систему ИГАТ из-за сложных географических условий, в результате чего газоснабжение осуществляется за счет добычи природного газа на месторождениях в регионе Хангиран, а газ поставляется по магистральному газопроводу «Хангиран – Решт». Объем потребления природного газа в северо-­восточных провинциях ежегодно достигает 20–22 млрд м3, в результате чего в долгосрочной перспективе население рассматриваемых регионов может столкнуться с дефицитом природного газа в результате сокращения объемов производства на прикаспийских месторождениях, а также в связи с ограниченной мощностью действующего ПХГ.
Правительство Ирана реализует мероприятия, направленные на газификацию страны и ее удаленных регионов с целью увеличения объемов потребления природного газа на внутреннем рынке. В частности, в 2017 г. в эксплуатацию был введен магистральный газопровод Дамган-­Нека мощностью 14,6 млрд м3 в год, главной задачей которого было связать основные нефтегазодобывающие районы страны с северо-­восточными регионами. В целях обеспечения энергетической безопасности, в Иране активно эксплуатируются подземные хранилища газа: действуют 7 ПХГ, среди которых ПХГ «Серадже» (мощностью 3,3 млрд м3) и ПХГ «Шуриджех» (мощностью 4,5 млрд м3). Помимо этого, иранская компания IGEDC  реализует 7 проектов по строительству ПХГ (рис. 6).

В последние годы иранские нефтедобывающие компании увеличили свои объемы добычи и экспорта черного золота, что положительно сказалось на экономике страны. По различным оценкам, государство владеет до 10 % мировых запасов нефти, то есть, примерно 160 млрд барр. Точное определение размера запасов нефти в Иране представляется затруднительным в связи с действием международных санкций. Последние мешают инвестированию денежных средств в геологоразведку. Однако объем экспорта нефти из Ирана, вопреки всем санкциям, в 2020–2021 гг. увеличивался. Необходимо также учитывать, что западные источники могут не обладать достоверной информацией об объеме иранских поставок в связи с активным использованием страной «теневого флота», ре-экспортных и обменных операций для обхода санкционных ограничений.
Руководство над нефтяной, нефтехимической и энергетической отраслями промышленности Ирана осуществляют государственные структуры: Министерство нефти, Министерство энергетики, НИНК (Национальная иранская нефтяная компания), некоторые из дочерних компаний НИНК являются частными. В Иране работают и иностранные компании. Однако, несмотря на создание нового иранского контракта на добычу и переработку нефти и газа для иностранных инвесторов (NIPC, форма СРП) с 2016 г., нефтегазовая отрасль Ирана остается закрытой для большинства иностранных инвесторов.
Отсутствие собственных технологий по производству крупнотоннажного СПГ является основным фактором, ограничивающим возможности Ирана в части увеличения объемов экспорта природного газа. В начале 2000‑х гг. руководством страны рассматривалась возможность реализации проекта «Иран СПГ», предполагающего строительство 2‑х технологических линий мощностью 7,14 млрд м3 каждая с перспективой последующего строительства 3‑й и 4‑й технологических линий. В качестве ресурсной базы проекта «Иран СПГ» рассматривался 12‑й блок месторождения Южный Парс, при этом в середине 2000‑х гг. строительство СПГ-завода было остановлено при готовности около 40 % в связи с введением санкций против Ирана в 2009 г.
Реализация проекта строительства газопровода «Иран – ​Индия» по сухопутному или морскому маршруту является альтернативным вариантом увеличения поставок природного газа на внешний рынок. Обсуждение проекта началось в начале 2000‑х гг., в рамках него предполагалось строительство магистрального газопровода протяженностью 1700 км и проектной мощностью 33 млрд м3 в год (3 млрд м3 – ​в Пакистан, 30 млрд м3 – ​в Индию). Согласно проекту, поставки иранского газа по газопроводу ИПИ должны были начаться в 2014 г., однако стороны не смогли достигнуть соглашения по вопросам механизма ценообразования и порядка финансирования проекта [5]. По состоянию на конец 2017 г. участок газопровода ИПИ доведен Ираном до границы с Пакистаном, однако пакистанской стороной работы по строительству трубы на своей территории начаты не были. Основными препятствиями для реализации проекта ИПИ стали наложенные на Иран международные санкции, а также нестабильная социально-­политическая ситуация в регионах Пакистана, через которые проходит предполагаемая трасса газопровода (Южный Вазиристан и др.).

Для морского газопровода «Иран – ​Индия» в свою очередь было разработано два варианта – ​шельфовый и глубоководный, но оказалось, что реализация данных проектов сопряжена с большим объемом капитальных вложений и, таким образом, экономически нецелесообразна.

Сотрудничество с Россией и другими государствами Евразии

Сегодня ясно, насколько важно участие Ирана в региональных и глобальных процессах. В ближайшей перспективе Иран имеет все возможности реализовать свой потенциал, что обусловлено изменениям его роли на мировой арене. Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества, активно ведет диалог с Прикаспийскими государствами по вопросам разделения Каспийского моря, укрепляет связи с Россией и Китаем во всех сферах международного сотрудничества, начиная от торговли и экономики и заканчивая борьбой с терроризмом и обеспечением безопасности.
Иран сотрудничает с Евразийским экономическим союзом как участник зоны свободной торговли. Для ЕАЭС Иран важный торговый партнер, так как он расположен на перекрестке международных транспортных коридоров «Север – ​Юг» и «Восток – ​Запад». По итогам 2021 г. торговый оборот между Россией и Ираном вырос на 81 %, достигнув исторического максимума в почти в 4 млрд долл., итоги 2022 г. были еще выше. Тегеран стремится, чтобы товарооборот с Россией в долгосрочной перспективе достиг 40 млрд долл., при этом страны договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах. Ведется работа по подготовке взаимного признания и приема платёжных карт «Шетаб» и «Мир».
В условиях перестройки международных товарно-­транспортных потоков и фрагментации энергетических рынков для России и Ирана крайне актуальными становятся вопросы своповых поставок газа, нефти и увеличения инвестиций в совместную реализацию нефтегазовых проектов. В частности, в июле 2022 г. Иранская национальная корпорация (NIOC) и ПАО «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству: подписи под документом поставили заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов и глава NIOC Мохсен Хойстемер.
В сфере интересов двух компаний – ​разработка газовых и нефтяных месторождений в Иране (включая Киш и Северный Парс), внедрение методик повышение давления на месторождении Южный Парс, реализация проектов СПГ, строительство экспортных газопроводов и другие проекты, совокупная стоимость которых оценивается в 40 млрд долл. Представители иранской стороны уже назвали меморандум крупнейшей иностранной инвестицией в истории местной нефтяной промышленности.

Значение коридора МТКСЮ для экономики Ирана

История создания транспортного коридора от Балтики до Индийского океана насчитывает более ста лет. Но только в начале XXI века стало возможным реализовать проект. В 2000 г. правительства РФ, Ирана, Индии и Султаната Оман заключили соглашение о международном транспортном коридоре «Север – ​Юг» (МТКСЮ). Однако реально соглашение начало реализовываться только в 2016 г., когда состоялась первая успешная поставка контейнеров из РФ через Иран в Индию. Затем к проекту присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Сирия, Туркменистан и Турция. Протяженность маршрута по сравнению с транспортным коридором через Суэцкий канал более, чем в два раза короче (7,2 тыс. км вместо 16 тыс. км). Коридор включает три маршрута:
Транскаспийский (с берегов Каспия в РФ в Иран и далее в Индию);
Восточный (из РФ по железной дороге через государства Центральной Азии в Иран и далее);
Западный (из РФ через Азербайджан в Иран и далее) (рис. 7).

Транскаспийский коридор представляет собой сложную комплексную систему, включающую в себя инфраструктуру России, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В связи с чем, он является одним из ключевых участков МТКСЮ, созданного для улучшения связей между Россией, Ираном, Индией и странами Персидского залива. В нем сочетаются мощные транспортные инфраструктуры и потенциал стран-­участников для обеспечения беспрепятственной и более быстрой доставки грузов по региону. Восточный маршрут коридора был полноценно запущен в 2014 г., когда начала функционировать железнодорожная ветка «Казахстан – ​Туркменистан – ​Иран» [1]. Очевидно, что для реализации проекта международного транспортного коридора «Север – ​Юг» Иран играет не только ключевую, но и фундаментальную роль. Эта страна не просто является главным транзитным пунктом, но и представляет собой потенциального поставщика иранских товаров по МТКСЮ.
МТКСЮ открывает широкие перспективы поставок товаров из Европы в Южную Азию, и из Азии в Европу. Очевидно, рост перевозок товаров по этому маршруту потребует расширения производства контейнеров и танко-­контейнеров. Это будет способствовать росту производства контейнерного оборудования. Важную роль в этом могут сыграть российские производители. В результате участники проекта смогут не только обеспечивать взаимные поставки и реализовывать транзитные грузоперевозки из Персидского залива, но и расширить объемы промышленного производства.
В октябре 2022 г. вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Иран прорабатывают маршруты и механизмы для свопов нефти и газа. В планах Ирана – ​создать на своей территории региональный хаб по продаже газа и нефти. Тегеран будет покупать углеводороды у стран-­экспортеров и перепродавать их импортерам. Существенную роль в этом процессе будет играть Россия: Иран намерен приобретать до 20 млрд м3 газа в год и экспортировать его в Пакистан, Ирак и другие соседние страны, а в перспективе – ​в Индию.
Таким образом, Международный транспортный коридор «Север – ​Юг» изменит роль государств-­участников в мировой экономике и энергетике, усилит их энергетическую безопасность, а также позволит обеспечить ускоренное развитие интеграционных процессов в регионе. Ожидается также усиление экономического сотрудничества государств за счет реализации эффективных логистических маршрутов поставок продукции и энергетических ресурсов.
Руководство Ирана строит амбициозные планы роста промышленного производства и энергетической отрасли после вступления Ирана в ШОС в 2021 г. и реализации проекта МТК «Север – ​Юг», по которому уже осуществляются поставки энергоресурсов.